Nopietni finanšu tirgus dalībnieki zina, ka nav iespējams saprast, kā šie tirgi darbojas, nesaprotot, kas notiek un kas var notikt ar zeltu.
Zelts ir pasaules finanšu sistēmas ass
Pasaules finanšu tirgu ass ir zelts. Ap šo asi dažādi vērtspapīri (akcijas, valdības un korporatīvās obligācijas, tūkstošiem atvasinājumu) apgrozās apjomos, ko mēra desmitos un simtos triljonu dolāru. Bet spēlētāji, kas izmanto jebkuru papīra finanšu instrumentu, pārbauda savus lēmumus un rīcību pret valsti un zelta tirgus gaidāmajām izredzēm.
Arī centrālās bankas lēmumos, kas ietekmē emitēto valūtas vienību maiņas kursu, ņem vērā zeltu. Bet starp centrālajām bankām ir viens, kurš ne tikai ievēro "dzeltenā metāla" trajektoriju, bet arī mēģina aktīvi ietekmēt šo trajektoriju. Mēs runājam par Amerikas Centrālo banku - ASV Federālo rezervju sistēmu, kuras galvenos akcionārus es saucu par “naudas īpašniekiem”.
Zelts ir bīstams konkurents ASV dolāram
1976. gada Jamaikas konferencē notika ASV dolāra atdalīšana no "zelta enkura". Dolārs ir kļuvis par "papīru". Bet Jamaikas konferences lēmums demonetizēt zeltu (t.i., pārvērst to no naudas metāla par preci) bija pilnīgi likumīgs. Un finanšu tirgus dalībniekus vada nevis juridiski lēmumi, bet gan cenas.
Reklāmas video:
Lai papīra dolāram būtu pasaules valūtas statuss, bija nepieciešams, lai tā galvenais un neizteiktais konkurents - zelts - kļūtu lētāks attiecībā pret “zaļo”. Vai vismaz nepalielināsies cena. 70. gadu otrajā pusē tika organizēta spēcīga propagandas kampaņa pret “dzelteno metālu”. Tātad Pols Volkers, Ņujorkas Federālo rezervju bankas prezidents 1975.-1979. (un ASV Federālo rezervju sistēmas valdes priekšsēdētājs 1979. – 1987. gadā) “pareģoja”, ka laika gaitā zelta cena kļūs nedaudz augstāka par dzelzs cenu, ka, viņuprāt, zelts ir pilnīgi bezjēdzīgs metāls.
Tomēr šādi "pareģojumi" nepalīdzēja. “Dzeltenā metāla” cena ir palielinājusies. Saskaņā ar zelta dolāra standartu (formāli spēkā pirms Jamaikas konferences) zelta oficiālā cena bija 35 USD par Trojas unci, un 70. gadu sākumā divu dolāru devalvācijas rezultātā tā kļuva vienāda ar 42,2 USD. Un pēc Jamaikas konferences zelta cena ātri pārsniedza USD 100 atzīmi, kas nopietni satrauca jaunās monetārās un finanšu sistēmas arhitektus.
Verbālās intervences pret zeltu bija jāpapildina ar intervencēm, izmantojot “dzelteno metālu”. No ASV Valsts kases un Starptautiskā valūtas fonda zelta rezervēm tika pārdoti vairāki simti tonnu zelta. Bet tas neapturēja "dzeltenā metāla" cenas. Astoņdesmito gadu sākumā viņi paaugstināja 800 USD atzīmi un gandrīz palielināja to līdz USD 850.
Zelta karteļa dzimšana
Panika izcēlās starp "naudas īpašniekiem", kuri bija veikuši likmes uz papīra dolāru. Zelts nevēlējās pakļauties Jamaikas sistēmas lēmumiem un mūsu acu priekšā iznīcināja savu konkurentu - “zaļo” valūtu. Slēptā slepenībā tika sagatavots plāns papīra dolāra ietaupīšanai. Plāna būtība ir spēlēt pret zeltu. Tika nolemts šajā spēlē iesaistīt Amerikas Valsts kasi, kā arī Ņujorkas Federālo rezervju banku, galvenās centrālās bankas, kā arī vadošās privātās komerciālās un investīciju bankas, starp kurām īpaša loma bija amerikāņu Goldman Sachs.
Faktiski tika izveidota slepena zelta karteļa. Viņam bija jāveic pastāvīga zelta intervence finanšu tirgos, neļaujot "dzeltenajam metālam" pacelt galvu. Kā šāda iejaukšanās būtu jāveic?
Pirmkārt, uz metāliskā zelta rēķina no oficiālajām rezervēm (Amerikas Savienotajās Valstīs šī ir Valsts kases rezerve, citās valstīs - centrālo banku rezerves).
Otrkārt, "papīra zelta" dēļ. Tas attiecas uz dažādiem atvasinātiem finanšu instrumentiem, atvasinātiem instrumentiem, kas saistīti ar zeltu (fjūčeri, iespējas līgumi utt.).
Kartelis tika izveidots, aktīvākais tā darbības posms iekrita 1990. gados. Masveida karteļa dalībnieku iejaukšanās, izmantojot metālu un papīra zeltu, deva vēlamo efektu: 2000. gada decembrī cena nokritās līdz rekordzemam līmenim - 271 USD. Tajā pašā laikā ASV dolāra pozīcija pasaulē sasniedza maksimumu. Tieši pagājušā gadsimta 90. gados notika finanšu un ekonomiskās globalizācijas kulminācija, aiz kuras tika paslēpta uzvarošā Amerikas dolāra protektors.
Pirmie traucējumi zelta karteļa darbībās
21. gadsimtā zelta kartelis sāka izgāzties. Tādējādi traģiskie 2001. gada 11. septembra notikumi Ņujorkā satricināja ASV dolāra prestižu un izraisīja zelta cenu pieaugumu. 2000. gados zelta cenu nepastāvība ievērojami palielinājās, tendencei vienmērīgi pieaugt "dzeltenā metāla" cena.
2012. gada beigās tika sasniegta rekordliela cena - 1 662 USD. Tad viņa, protams, nogrima. Pagājušajā gadā vidējā zelta cena gada laikā tuvojās USD 1300 atzīmei. Šogad tas jau ir pārliecinoši “salauzts”. 1400 dolāru josla jau ir salauzta.
Eksperti paredz, ka nākamgad 2012. gada cena var tikt pārsniegta un tiks uzstādīts jauns visu laiku rekords. Protams, tas nebūs pilnīgi absolūts rekords, jo, ja mēs 1980. gada sākumā pārrēķināsim zelta cenas mūsdienu dolāros, tad tā laika rekords joprojām notiks nākamajā gadā.
Lai kā arī būtu, bet neviens nešaubās par stabilu zelta cenu ilgtermiņa tendenci. No vienas puses, tas ir saistīts ar ģeopolitisko un ģeoekonomisko iemeslu kompleksu (es par tiem tagad nerunāšu). No otras puses, šī tendence ir neizbēgama, jo globālā zelta karteļa darbība jau ir sevi izsmēlusi.
Izsmeltas tiešā nozīmē: ir izsmelta ievērojama zelta rezerves daļa, ar kuras palīdzību tika veiktas regulāras intervences. Turklāt jāņem vērā, ka šodien sabiedroto attiecības starp Amerikas Savienotajām Valstīm un vairākām Rietumu valstīm ir novājinātas. Pēdējie nevēlas tērēt atlikušās zelta rezerves, lai ilgāk atbalstītu ASV dolāru.
Vašingtonas vienošanās - Centrālo banku zelta karte
Neskatoties uz to, ka manis pieminētā zelta karteļa darbība bija ļoti klasificēta, daļai no tā bija (un joprojām ir) pilnīgi juridisks statuss. Mēs runājam par vienošanos starp Rietumu vadošo valstu centrālajām bankām, ko sauc par "Vašingtonas līgumu". Tieši pirms divdesmit gadiem, 1999. gadā Vašingtonā notikušajā sanāksmē centrālās bankas parakstīja vienošanos saglabāt minimālās "dzeltenā metāla" cenas.
Šī līguma galvenā daļa ir zelta pārdošanas limita noteikšana - kopējais un katrai Centrālajai bankai atsevišķi. Viņi saka, ka centrālajām bankām nevajadzētu pārsniegt šos ierobežojumus, lai nepazeminātu zelta cenu līdz cokola līmenim. Vienošanās bija saistīta ar diviem desmitiem centrālo banku, kas deviņdesmito gadu beigās veidoja gandrīz pusi no visām oficiālajām zelta rezervēm pasaulē. Vispārējais piecu gadu limits tika noteikts 2000 tonnu, t.i. 400 tonnas gadā.
Vienošanās tika pagarināta 2004. gadā, kopējais ierobežojums tika palielināts līdz 2500 tonnām, t.i. 500 tonnas gadā. Nākamais pagarinājums bija 2009. gadā, partijas atgriezās pie gada limita - 400 tonnas. 2014. gadā tika veikts pēdējais pagarinājums uz pieciem gadiem, taču šoreiz atsevišķām centrālajām bankām netika noteikti ierobežojumi un kvotas. Tika izteikta tikai vēlme izrādīt solidaritāti cīņā par zelta cenas saglabāšanu.
Nepieredzējuši cilvēki, iepazīstoties ar Vašingtonas zelta līguma dokumentiem, var nonākt pie secinājuma, ka starp centrālajām bankām tika noslēgts karteļa līgums, kura mērķis bija saglabāt minimālo zelta cenu, ierobežojot dārgmetāla pārdošanu no rezervēm.
Faktiski Vašingtonas nolīgums ir lielisks finanšu kabalistu valodas piemērs, kuru dažkārt vajadzētu saprast tieši pretēji. Tātad Vašingtonas līguma tekstu tulkojumā krievu valodā centrālo banku karteļa nozīme ir tieši zelta kritumam. Šie vispārējie ierobežojumi un kvotas, kuras es minēju iepriekš, ir zelta apjomi, kurus centrālajām bankām ir pienākums pārdot no savām rezervēm. Un zelta eksperti labi zina Vašingtonas līguma patieso nozīmi. 1999. gadā Vašingtona izveidoja saviem vasaļiem zelta izkārtojumu. Tad neviens no sabiedrotajiem neuzdrošinājās izrauties no Vašingtonas uzdevumu pildīšanas.
Pirmajā Vašingtonas līguma termiņā (1999-2004) Šveices Nacionālā banka (NSB) īpaši izcēlās, pārdodot 1,17 tūkstošus tonnu "dzeltenā metāla". Citi lielākie pārdevēji bija Anglijas Banka (345 tonnas) un Nīderlandes Centrālā banka (235 tonnas).
Otrā sasaukuma laikā (2004. – 2009. Gads) izcēlās Francijas Banka (572 tonnas), Eiropas Centrālā banka (271 tonna) un atkal NBSh (380 tonnas).
Trešajā posmā (2009. – 2014. Gads) karteļa dalībnieku entuziasms beidzot izzuda. Lielu izpārdošanu nebija. Centrālās bankas uzsāka simbolisku pārdošanu vairākās tonnās gadā.
Ceturto posmu (kopš 2014. gada) pat nevar nosaukt par “gausu”. Neviena no līguma pusēm nepārdeva zeltu. Vienīgais izņēmums bija Bundesbank. Vācijas centrālā banka gadā pārdeva 2–4 tonnas (un pat tad monētu kalšanai). Un šausmas, daži no karteļa dalībniekiem kļuva par "dzeltenā metāla" neto pircējiem.
Zelta sodītājs par nāvi
Pašlaik Vašingtonas nolīgumā piedalās 22 centrālās bankas, un tā termiņš beigsies šā gada 26. septembrī. Jums nav jābūt pravietim, lai paredzētu, ka nolīgums netiks atjaunots. Spēlēt zelta kritumu ir ļoti dārgi. Zelta karteļa darbība notiek pretī.
Pērn, pēc SVF datiem, pasaules centrālo banku veiktie neto zelta pirkumi bija 651 tonnas. Karteļa dalībnieki ir aizvainoti, vērojot, kā citas centrālās bankas pērk zeltu par cenām, kuras rīt sauks par “smieklīgām”. Nolīguma pagarināšanas jēga tiek zaudēta pat tāpēc, ka ASV prezidents Trump cenšas vājināt ASV dolāru. Un centrālo banku zelta kartelis tika izveidots, lai atbalstītu "zaļo" valūtu.
Arī zelta kartelim ir neredzama daļa. Šī ir daļa, kas nodrošina bez iepriekšēja brīdinājuma metāliskā zelta pārsūtīšanu no centrālo banku pagrabiem un seifiem pasaules tirgū. Šis pārskaitījums notiek zelta kredīta un zelta līzinga darījumu veidā.
Galvenais zelta rezervuārs šāda veida operācijām ir ASV Valsts kases zelta rezerve, kas, kā jūs zināt, tika ievietota Fortnoksas velves. Saskaņā ar oficiālo ASV statistiku, šo krājumu vērtība daudzus gadus nav mainījusies un ir 8100 tonnas. Tomēr ir daudz pazīmju, ka Fort Knox velves jau sen ir bijušas tukšas, un Amerikas kases zelts jau sen ir nonācis pasaules tirgū.
Tādējādi mēs esam liecinieki ne tikai Centrālo banku aizliegtas vienošanās izbeigšanai “Vašingtonas līguma” aizsegā, bet arī visa zelta karteļa - pagājušā gadsimta “naudas īpašnieku” vislielākajai krāpšanai.
Autors: Katasonovs Valentīns
