Pēdējā laikā esmu dzirdējis tik daudz reižu, ka Bretonvudas monetārā sistēma tika atcelta 1971. gada 15. augustā pēc tam, kad ASV neizdevās, atsakoties apmainīt dolārus pret zeltu, kas kļuva garlaicīgs. Bet tā kā visur un visur es runāju īpaši par Bretonvudas finanšu modeli, ir pienācis laiks šo situāciju izskaidrot vairāk vai mazāk detalizēti.
Tātad 1913. gadā Amerikas Savienotās Valstis pieņēma likumu par “Federālajām rezervēm”, kas nodrošināja fizisko personu (banku sistēmas saņēmēju) kontroli pār emisiju un naudas apriti. Tieši šo brīdi var saukt par "Rietumu" globālā projekta galīgā veidošanās punktu, kurš tajā brīdī vēl bija tīkla posmā.
Starp citu, es nekavējoties atbildēšu uz dažādiem kritiķiem, ka Fed it kā ir valsts struktūra, jo tās vadītāju ieceļ ASV prezidents (ar Kongresa piekrišanu). Faktiski Fed valdi veido ne tikai prezidenta iecelti locekļi (no kuriem, šķiet, ir 4 vai 5), bet arī no rotējošiem rezervju banku priekšsēdētājiem (kopā 12), no kuriem vienmēr ir vairāk nekā puse no pārvaldnieku padomes. Un rezerves bankas ir privātas, tāpēc valstij nav kontrolpaketes.
Tajā laikā dolārs joprojām bija piesaistīts zeltam (kā redzam, tas ir tālu no Bretonvudas modeļa specifikas), un tāpēc bija grūti tos izdrukāt tieši, bez ierobežojumiem, lai apmierinātu baņķieru intereses. Tāpēc "Lielās" depresijas laikā tika izmantota atšķirīga shēma, kas ļāva pārdalīt aktīvus par labu baņķieriem, kuri varēja saņemt aizdevumu (naudas bada apstākļos) gandrīz neierobežotā apjomā. Viņi tos saņēma, izpirka interesantus aktīvus, un tad Fed no naudas tirgus likvidēja lieko likviditāti. Citiem vārdiem sakot, Fed faktiski iekasēja īpašu nodokli visiem naudas īpašniekiem par labu tā saņēmējiem.
Neskatoties uz to, finansistu daļa peļņas pārdalīšanā tajā laikā bija ierobežota, nepārsniedzot 5% no tā kopējā apjoma. Problēma bija tā, ka baņķieriem bija nepieciešama emisija, un tās iegūšanai tika izgudrots brīnišķīgs rīks: Bretonvudas modelis. Tā nozīme bija vienkārša: dolāram bija jākļūst par galveno pasaules valūtu un jāaizstāj citas reģionālās valūtas rezervēs un apgrozībā. Tieši tāpēc tika veikta Bretonvudas pasaules finanšu reforma.
Pirmajā posmā tas attiecās tikai uz Rietumu pasauli (PSRS piedalījās konferencē un parakstīja dokumentus, bet pēc tam tos neratificēja, un 1950. gadā tika atcelts rubļa-dolāra piesaistes kurss, tas tika piesaistīts zeltam). Bet tā rezultātā tika izveidots kolosāls dolāra emisijas resurss (kura aprites sfēra nopietni palielinājās), kas ļāva FRS saņēmējiem legalizēt šo emisiju kā savu peļņu.
Šīs operācijas ekonomiskā nozīme bija tāda, ka visa Rietumeiropa (no kuras sākās dolāra pārvēršana pasaules valūtā) 1945. gadā bija salauztu ķieģeļu kalns. Un pat ja rūpnīcas tika uzceltas (un tās tika uzceltas), nebija neviena, kas pārdotu viņu produktus. Un triks bija tas, ka Rietumeiropas valstīm tika atvērts ne tikai Māršala plāns (tas ir, ieguldījumi dolāros!), Bet arī ASV tirgi. Par kuru jūs varētu gūt peļņu, pārdodiet savas preces. Bet! Tikai par dolāriem.
Attiecīgi jau pret šiem dolāriem (sauktiem par “Eurodollars”) bija iespējams emitēt nacionālās valūtas (Bretonvudas institūciju, SVF, Pasaules bankas un VVTT uzraudzībā, kas vēlāk mainīja savu nosaukumu uz PTO) un maksāt ar tām algas, nodrošinot iekšzemes pieprasījumu. … Bet viss šis modelis varēja darboties tikai tāpēc, ka tajā laikā ASV daļa pasaulē gan patēriņa, gan ražošanas ziņā bija vairāk nekā 50% no pasaules.
Reklāmas video:
Tad šī shēma tika atkārtota Japānai un Taivānai (pēc 1949. gada ĶTR sociālisma pasludināšanas), Dienvidkorejai un Honkongai un, visbeidzot, Ķīnai. Starp citu, ir pilnīgi nepareizi salīdzināt Ķīnas un PSRS izaugsmi: ja PSRS būtu ieguvusi piekļuvi ASV tirgiem, ekonomiskā izaugsme tajā būtu bijusi kolosāla. Bet ne PSRS, ne Krievija nevarēja piekļūt Amerikas tirgiem.
Pēc 70. gadu krīzes (kas bija saistīta ar faktu, ka tika izsmeltas visas iespējamās dolāra ekspansijas jomas, un finanšu sektora daļa peļņas pārdalīšanā Amerikas Savienotajās Valstīs pieauga līdz 25%), sākumposma reaganomikas politika Bretonvudas modelim piešķīra tā galīgo formu.
Tagad viņa izskatījās šādi. No vienas puses, transnacionālās bankas uz emisijas dolāru rēķina investēja valstīs ar lētu darbaspēku, kas ļāva tur radīt lētu produktu ražošanu. No otras puses, uz to pašu emisijas dolāru rēķina tika kreditēts privātais pieprasījums Amerikas Savienotajās Valstīs (un citās Rietumu pasaules valstīs), kas ļāva dramatiski paaugstināt iedzīvotāju dzīves līmeni un veidot dominējošo sociālās sistēmas "vidējo" klasi, veidot stabilu patērētāju uzvedības stereotipu.
Laikā no 1981. līdz 2008. gadam vidējais ASV mājsaimniecību parāds pieauga no 60–65% no reālajiem rīcībā esošajiem ienākumiem līdz vairāk nekā 130%. Tajā pašā laikā šī parāda apkalpošanas izmaksas pastāvīgi samazinājās, jo samazinājās aizdevuma izmaksas (FED diskonta likme tajā pašā laika posmā samazinājās no 18% līdz praktiski 0). Tajā pašā laikā vidējās algas pirktspēja Amerikas Savienotajās Valstīs ir piecdesmito gadu beigās. Bet finanšu sektora daļa peļņas pārdales ziņā viņu labā pieauga līdz 50% (un dažos brīžos tā pieauga pat vairāk).
Līdz 2008. gadam situācija kļuva kritiska: "attīstīto" valstu pilsoņi tērē konsekventi vairāk, nekā viņi faktiski nopelna, privātais parāds ir pārmaksāts, un to nav iespējams refinansēt ar zemām likmēm. Bretonvudsas sistēma ir nonākusi strupceļā. Starp citu, es gribētu pievērst jūsu uzmanību faktam, ka šai sistēmai nav nekā kopīga ar valūtas maiņas mehānismu.
Neskatoties uz to, Bretonvudas institūcijas (SVF, PTO, Pasaules Banka, ar tām saistītās reitingu aģentūras, konsultāciju un revīzijas uzņēmumi) turpina stingri pieprasīt ievērot pieņemtos noteikumus. Jo īpaši budžeta naudas izņemšana no Krievijas ekonomikas (tā sauktais "budžeta noteikums", saskaņā ar kuru visi naftas ieņēmumi no pasaules cenu pārsniegšanas, kas pārsniedz noteiktu līmeni, tiek nosūtīti ārpus valsts), aizliegums ierobežot valūtas spekulācijas, ierobežojoša monetārā politika - tās ir visas SVF prasības.
Visas sistēmas problēma ir tā, ka tā vairs nespēj nodrošināt ekonomisko izaugsmi pasaulē. Emisija vairs neizraisa izaugsmi, turklāt vairāk nekā 10 gadus kapitāls pasaulē nav reproducēts. Baņķieriem būtu ļoti vienalga, ja viņiem būtu kontrole pār izdevēju iestādi, bet Bretonvudas pasaules finanšu reforma 1944. gadā netika izbeigta, Fed palika valsts jurisdikcijā. Baņķieri ir mēģinājuši mainīt šo situāciju gadu gaitā kopš tā laika, jo īpaši 2011. gadā, taču tie cieta neveiksmi (it īpaši slavenās "Strauss-Kahna lietas" dēļ). Un šodien jaunais prezidents Trump aktīvi mēģina sagraut Fed vadību un izņemt to no nominālās baņķieru kontroles.
Kopumā šodien mēs varam teikt, ka Bretonvudsas pasaules finanšu modelis ir beidzis savu vēsturi un vienlaikus svarīgākais jautājums, kas rodas: kāds būs jaunais modelis. Bet šī ir cita raksta tēma.
Atbildes uz kritiku
Starptautisko norēķinu sistēma ir ļoti sekundāra, Bretonvudsas finanšu un ekonomiskais modelis tika izveidots citu problēmu risināšanai. Galvenie no tiem ir:
- starpvalstu banku akciju prēmiju legalizācija;
- reālo aktīvu un no tiem gūtās peļņas pārdale par labu transnacionālām bankām (finanšu sektora daļa peļņas pārdalīšanā Amerikas Savienotajās Valstīs palielinājās no 5% līdz 50%);
- iegūt ideoloģiskas un izglītības sistēmas juridiskas kontroles instrumentus visā pasaulē.
Tie ir b.-v. sistēma vispirms izlemj, bet tie nav legalizēti, lai neteiktu tabu. Un ir vēl viens ļoti svarīgs jautājums, kas ir daļēji legalizēts: b.-v. sistēma nodrošina pasaules ekonomikas izaugsmi. Faktiski tieši neiespējamība vairs nodrošināt izaugsmi izraisa lielu pasaules litu vēlmi tikt galā ar pārējiem trim punktiem, un pēdējos gados tie ir pakāpeniski izņemti no tabulas. Pagaidām tomēr tikai elites līmenī. Un tieši tas ir galvenais b.-w. iznīcināšanas faktors. sistēmas. Tikai gadījumā: modelis atšķiras no sistēmas aptuveni tādā pašā veidā, kā zīmējums atšķiras no gatavā produkta.
Dolāra vietu pasaulē noteica ASV ekonomikas lielums, kad šī ekonomika veidoja vairāk nekā 50% no pasaules. Mūsdienās tas ir mazāks par 20% (IKP izteiksmē) un ir tikai trešais lielākais (pēc Ķīnas un ES). Dolāra vietu noteica fakts, ka tieši uz tā B.-V. sistēma, kas nodrošināja ekonomisko izaugsmi. Nav izaugsmes - dolāram sākās problēmas. Esība nosaka apziņu, nevis otrādi.
Vai kāds saka, ka galvenais ieguvējs ir Savienotās Valstis? Nē, Amerikas Savienotās Valstis saņem tikai savu daļu, tāpat kā visi pārējie, tikai netieši. Galvenais ieguvējs šajā procesā ir "Rietumu" projekta elite, tie ir ļoti starpvalstu finansisti, caur kuriem iziet emisijas legalizācija. Amerikas Savienoto Valstu nacionālā elite un starpvalstu finansisti šodien ir sīvi ienaidnieki, kas cīnās par dzīvību un nāvi! Tāpēc ir pilnīgi iespējams, ka Amerikas Savienotās Valstis kļūs par šīs cīņas galveno upuri.
Jūs pareizi saprotat, kā kredīta izsniegšana atšķiras no naudas izsniegšanas, bet atdalīt vienu no otra ir kļūda. Dzīvs piemērs ir 2008. gada krīze - jūs nevarat palielināt kredīta reizinātāju uz nenoteiktu laiku.
Nestabilitātes apstākļos cilvēki bēg no likvīdākajiem aktīviem, tas ir, uz dolāru. Bet tas ir tikai tik ilgi, kamēr krīze. Atcerieties, ka galvenā problēma ir ekonomiskās izaugsmes trūkums. Un par neuzbāzīgu. sistēma ir jāatceļ. Tiklīdz tas tiks atcelts, viņi sāks atbrīvoties no dolāra. Visur. Izņemot, protams, pašu dolāra zonu. Starp citu, ļoti interesants jautājums ir, kā viņi izlems "jaunajā" Breton Woods, ko darīt ar dolāriem, kas atrodas ārpus jaunās dolāru zonas? Vai es tos pieņemšu un kā?
Un tā jau ir liberāla propaganda, salīdziniet to ar profesora Lakstīgalas paziņojumu. Tieši SVF pilnībā nosaka mūsu monetāro, ārvalstu valūtas un fiskālo politiku. Tie, kas to atspēko, strādā vai nu starptautiskā banku lobija labā (piemēram, ar Sorosa vai Hodorkovska naudu), vai arī Krievijas liberālajām struktūrām, vai arī ir pilnīgs idiots.
Autors: MIKHAIL KHAZIN